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Étude de marché locale : étapes, exemples et données gratuites
Une étude de marché locale répond à une question simple : ce que je veux vendre trouve-t-il, ici, assez de clients solvables et pas trop de concurrents ? Voici comment la mener avec des données gratuites.
Les cinq étapes
- Définir l’offre et le client type. Quel produit ou service, à quel prix, pour qui (âge, composition du ménage, revenu, mode de vie). Cette définition détermine les indicateurs à regarder.
- Délimiter le territoire. Une zone de chalandise autour de l’emplacement pressenti, ou plusieurs zones si vous comparez des sites.
- Quantifier la demande. Population et ménages de la zone, filtrés par le profil visé ; niveau de vie ; évolution démographique récente.
- Analyser l’offre. Concurrents directs et indirects (codes NAF), enseignes, densité par habitant, positionnement.
- Conclure. Marché théorique, part de marché atteignable, chiffre d’affaires potentiel, risques identifiés.
Où trouver les données, gratuitement
| Besoin | Source | Accès |
|---|---|---|
| Population, ménages, âges, logements par commune ou quartier | INSEE — recensement de la population | insee.fr (statistiques locales), API Melodi |
| Niveau de vie, pauvreté | INSEE — Filosofi | insee.fr |
| Concurrents par activité | Sirene | annuaire-entreprises.data.gouv.fr, API Recherche d’entreprises |
| Équipements, commerces, services existants | INSEE — base permanente des équipements | insee.fr |
| Zone accessible en temps de trajet | IGN — Géoplateforme | cartes.gouv.fr, API isochrone |
| Prix de l’immobilier | DVF (DGFiP) | app.dvf.etalab.gouv.fr |
Périmètre interroge ces mêmes sources et les agrège dans la zone que vous tracez, avec la source et le millésime de chaque chiffre. Ce que vous y lisez, vous pouvez le retrouver sur les sites d’origine.
Exemple : un salon de coiffure en ville moyenne
Supposons un local en centre-ville d’une commune de 30 000 habitants. L’isochrone de 10 minutes à pied contient environ 9 000 habitants et 4 500 ménages ; celle de 10 minutes en voiture, 38 000 habitants. Le recensement indique une population un peu plus âgée que la moyenne nationale, et Filosofi un niveau de vie médian proche de la référence départementale.
Sirene recense 14 établissements de coiffure (96.02A) dans la zone voiture, soit un salon pour 2 700 habitants, contre environ un pour 1 000 à 1 200 au niveau national : la densité est faible, ce qui est un signal favorable. Le marché théorique se calcule à partir de la dépense moyenne des ménages en coiffure (les fédérations professionnelles publient des ordres de grandeur) ; à 3 % de part de marché sur la zone voiture, on obtient un chiffre d’affaires potentiel à comparer aux ratios de la profession et aux charges du local.
La conclusion dépendra ensuite du terrain : visibilité de la vitrine, stationnement, concurrents réellement actifs (Sirene compte aussi les établissements peu visibles), projets urbains.
Ce qui fausse souvent une étude de marché locale
- Utiliser la population de la commune au lieu de celle de la zone réellement accessible.
- Prendre les chiffres d’un article ou d’une étude nationale pour la dépense locale sans les ajuster au niveau de vie de la zone.
- Ignorer les concurrents indirects (la grande surface qui vend aussi des fleurs, le kebab qui concurrence le restaurant du midi).
- Ne pas dater les données : un recensement a plusieurs années de décalage, une base Sirene se lit en direct.
Questions fréquentes
Quelle différence entre étude de marché et étude d’implantation ?
L’étude de marché analyse la demande et l’offre d’un secteur sur un territoire ; l’étude d’implantation applique ce raisonnement à un emplacement précis et conclut sur ce site. La seconde s’appuie sur la première.
Peut-on faire une étude de marché locale sans budget ?
Oui pour la partie quantitative : toutes les sources du tableau ci-dessus sont gratuites, et Périmètre les agrège sans compte pour trois zones. Le terrain (comptages, entretiens) reste à faire soi-même.
Quelle zone retenir pour un commerce en ligne avec retrait en magasin ?
La zone de retrait : une isochrone voiture de 15 à 20 minutes autour du point de retrait est un point de départ raisonnable, à ajuster avec les données de commandes.